E’ ancora notte ma già le prime luci dell’alba si stanno per affacciare su questa spianata polverosa. I tamburelli sono sempre più sincroni. I danzatori, caracollanti per il vino che finora hanno bevuto, mimano uno straccio di danza fingendo di avere in mano dei coltelli con i quali tentano di colpire l’avversario. La chiamano danza delle spade oggi, ma non è vero. Si unisce ai tamburelli un’armonica a bocca. La musica è sempre più parossistica. Nei canti si invoca san Paolo alla faccia di san Rocco. Qualcuno chiama "Teresa, Teresa!". Cerca forse la fidanzata nella folla che sta diradando. La notte è finita. Si va via mentre le prime luci dell’alba sono rischiarate dal sole che nasce...