Documenti sonori che restituiscono momenti delle prove precedenti al concerto e l'esibizione del Gruppo della Valnerina a Francoforte (Repubblica Federale Tedesca) nel novembre del 1973.
Il contesto di emigrazione a forte componente operaia propria del circolo di migranti italiani in cui si svolge la performance e il grande calore con cui viene accolta rappresentano un'interessante sintesi di senso anche in funzione del repertorio del gruppo, sia per la parte tradizionale nelle sue componenti più festose e coinvolgenti, sia per la parte più connotata dal canto sociale e protestatario di ambito operaista e resistenziale.